Домашние сети Санкт-Петербурга: итоги 2008 года

Источник: http://grinkod.spb.ru

Прошел 2008 год, для Домашних сетей Петербурга он был очень насыщенный и интересный. Хотелось бы подвести некоторые итоги.


Динамика изменения средних цен

Главное, что случилось на рынке Домашних сетей в 2008 году - это радикальное увеличение скоростей. На конец года нишевые тарифы (они же самые популярные) у большинства сетей были на уровне 4-5 Мбит/с по цене 400-500 руб. Для большинства людей безлимитные тарифы на скоростях 4-5 Мбит/с удовлетворяют все потребности в Интернете, такие как: скачивание музыки и фильмов, онлайн игры, просмотр видео в онлайне и т.д.

Итоговая таблица средних цен

декабрь 2005 декабрь 2006 декабрь 2007 декабрь 2008
32 кбит/с 430 руб. --- --- ---
64 кбит/с 630 руб. 440 руб. --- ---
128 кбит/с 950 руб. 550 руб. 320 руб.
256 кбит/с 1640 руб. 740 руб. 400 руб. ---
512 кбит/с --- 1250 руб. 530 руб. ---
1 Мбит/с --- 2270 руб. 690 руб. ---
2 Мбит/с --- --- 990 руб. ---
3 Мбит/с --- --- 1190 руб. ---
4 Мбит/с --- --- --- 458 руб.
5 Мбит/с --- --- --- 504 руб.
6 Мбит/с --- --- --- 534 руб.
7 Мбит/с --- --- --- 596 руб.
8 Мбит/с --- --- --- 643 руб.
9 Мбит/с --- --- --- 734 руб.

Увеличение скоростей в течение года (берём основной тариф по цене ~400-450 руб):

2006 год (32 кбит/с → 64 кбит/с) в 2 раза!
2007 год (64 кбит/с → 256 кбит/с) в 4 раза!!
2008 год (256 кбит/с → 4 Мбит/с) в 16 раз!!!

Гонка скоростей впечатляет! Я догадывался, что в 2008 году мы должны догнать Москву, но никак не думал, что перегоним. В Москве по прежнему за ~400-450 рублей дают безлимитки на 2-3 Мбит/с. На сегодняшний день тарифы в Санкт-Петербурге самые дешевые в России. Виновником такого положения дел оказался ADSL оператор "Авангард", который в середине года опустил тарифы до 159-270 рублей за безлимитки на скоростях 2-4 Мбит/с. Домашние сети не могут так демпинговать, поэтому единственным выходом было увеличение скоростей на существующих тарифах.

Прокомментировать ситуацию я попросил Валерия Стрельцова, генерального директора оператора "TiERA"

У Домашних сетей редко встречаются тарифы меньше 300-400 руб., это связано с себестоимостью обслуживания порта. Возможны ли в будущем какие-нибудь изменения (например, удешевление обслуживания сети), чтобы тарифы были 100-200 рублей как у ADSL и КТВ операторов?

Насколько мне известно уже есть операторы в Петербурге которые предлагают такие тарифы - экономической целесообразности в таких тарифах я не вижу, это реально ниже себестоимости обслуживания абонента, чего такой ценой пытаются добиться операторы - опять же остается загадкой. Попытка набрать абонентскую базу любой ценой выйдет боком самому оператору, когда средств перестанет хватить на операционные расходы. В случае с ADSL есть одно НО - вы УЖЕ платите за абонентскую линию, те же 130 рублей, так что в оплату телефона все накладные расходы уже "зашиты". В случае с КТВ - тоже самое, последняя миля уже отбилась за счет платежей за ТВ.

Развитие года

На протяжении 2008 года Домашние сети почти не выходили в новые районы, основные этапы строительства закончились ещё в 2007 году. Большинство операторов развивались на охваченных территориях, упор был сделан на модернизацию сетей.

Итоговое положение лидеров рынка на декабрь 2008

Домашние сети
1. InterZet 105 тыс.
2. Корбина 104 тыс.
3. SkyNet 46 тыс.
4. Ниеншанц-Хоум 45 тыс.
5. Matrix 38 тыс.
6. Цифра & Озерки 35 тыс.
7. Элтел 33 тыс.
8. Антхилл 20 тыс.
9. Невалинк 18 тыс.
10. TiERA 11 тыс.
11. ВестКолл 10 тыс.
ADSL и КТВ
1. Авангард (ADSL) 260 тыс.
2. Твоё ТВ (КТВ) 143 тыс.
3. WebPlus (ADSL) 40 тыс.

Крупнейшие сети (Корбина, Интерзет, Скайнет и Ниеншанц-Хоум) увеличили количество абонентов в 2 раза, "Авангард" прибавил ~80 тыс, "Твоё ТВ" подключил ~55 тыс.

Раньше всегда считалось, что на рынке интернет-доступа в Петербурге положение Домашних сетей против союза "ADSL & КТВ" операторов находилось в соотношении примерно 50/50 %. Однако, по итогам года получаются интересный факты: количество новых абонентов "Авангарда" (80 тыс.) примерно равняется новым абонентам в двух крупнейших сетях - Корбине и Интерзете. Т.е грубо говоря две сети уравновешивают по количеству новых абонентов такого монстра, как "Авангард". А другие три сети (Скайнет, Ниеншанц-Хоум и Матрикс) уравновесят чашу весов с "Твоё ТВ" (ТКТ). В итоге получаем, что за 2008 год пять крупнейших сетей подключили столько же новых абонентов, сколько "Авангард" и "Твоё ТВ" вместе взятые. Всё это ведёт к тому, что соотношение 50/50 скоро перестанет действовать, и будет склонятся в сторону Домашних сетей, т.е станет что-то типа 60% - Домашние сети, 40% - "ADSL & КТВ". Помнится, "Авангард" хотел получить 60% всего рынка? Он может об этом забыть.

Конкуренция 2008

Конкуренция среди операторов настолько обострилась, что многим пришлось искать новые ниши рынка. Одна из особенностей 2008 года - активный выход Домашних сетей на рынок юридических лиц. Формируются целые отделы для подключения корпоративных клиентов. Домашние сети набрались опыта, встали на ноги, захватили максимальную территорию, подключили домашних абонентов и.. двинули дальше.

Традиционно на рынке юридических лиц доминируют универсальные операторы связи - "акулы" бизнеса, например, такие, как Петерстар, Голден (Билайн), Северен и другие. Домашние сети - это "пираньи" телекома, их много, они проворные, могут "доедать" то, что не доели "акулы", или даже отобрать часть добычи. В частности: малые офисы, магазины, автосалоны, небольшие гос.конторы и учреждения. Сегодня всем нужен доступ в Интернет, а небольшие организации вполне могут подключиться к Домашним сетям. "Акулам" ничего не останется, как постепенно снижать стоимость услуг и выходить на новые для себя рынки - строительство дата-центров и магистральных каналов связи, где сейчас спокойно плавают два "кита" - Ростелеком и Транстелеком. Если раньше каждый оператор занимался своей нишей, то конкуренция диктует новые правила выживания. "Пираньи" лезут на территорию "акул", акулы бегут на территорию "китов", киты в свою очередь хотят занять место, где плавают пираньи (вспомним новости о планах Ростелекома и Транстелекома выйти на рынок физлиц). Получается такой вот круговорот телекома в природе.

Покупки года

Прошедший года оказался небогатым на покупки. Если в 2007 году более-менее заметных приобретений было 8 штук, то в этом году только четыре:

1. Корбина стала "Билайном" (общий бренд всех активов Вымпелкома)
2. ВестКолл купил сеть Сильвернет (Сегмент в Приморском районе, плюс 5 тысяч новых абонентов)
3. TiERA купила сеть "Питер ОнЛайн" в Шушарах (Выход Тиеры в Шушары)
4. Anthill купил сеть SunTel (Выход Антхилла в Центральный район)

Ещё одна сделка, выход московского оператора "Акадо" в Санкт-Петербург через покупку сети "Ниеншанц-Хоум", не состоялась из-за финансового кризиса.

Общее количество сетей за год не изменилось, как и в 2007 году их количество равняется примерно 110 штук (это с учётом умерших сетей за текущий год). В течение 2008 года прибавилось десяток новых сетей, и сколько же умерло.

Три в одном (Triple Play)

Главное разочарование года - полноценный Triple Play (Интернет, ТВ и телефония) ни одна сеть не запустила. Тестовые проекты IP-телевидения существуют у многих компаний, у некоторых длятся второй год, но до ввода в коммерческую эксплуатацию дело не доходит. Комментирует ситуацию Валерий Стрельцов:

IPTV, которое все ждали в этом году, так и не появилось у основных операторов. В чём причина задержки, и стоит ли ждать IPTV в будущем?

"IPTV в будущем будет, только это будущее не ясно когда наступит. Пока нет того контента который бы можно было подать на блюдце в рамках IPTV. Так же лишь вялые проценты абонентов знают что такое IPTV и лишь часть из них этим пользоваться и еще меньшая часть за это платить. Таким образом получается, что инвестиции в IPTV будут востребованы смешным количеством абонентов, которое на мой взгляд не превышает 5-7%."

У главного провайдера Петербурга - Авангарда, IPTV запущено, но набрало крайне мало абонентов. Три тысячи от 260-ти тысячной абонентской базы, т.е чуть больше 1%, это ничтожно мало. Впрочем, есть один оператор, который в этом году преуспел больше остальных - Твоё ТВ, который запустил Triple Play в полную силу. Судите сами: почти сотня эфирных и кабельных каналов, в том числе в HD качестве. Интернет от 150 руб. в месяц за безлимитки. Причём, оператор честно заявляет, что есть "Безлимитные тарифы", а есть "Безлимитные тарифы (без ограничений)". Респект за честность! :) Ну и самая, на мой взгляд, мощная вещь - услуга "Твой Телефон". Вы наверное до сих пор считаете, что Северо-Западный Телеком является городским монополистом на стационарный телефон? Теперь это в прошлом. Твоё ТВ покрывает весь город, во всех домах где есть коллективная антенна, присутствует этот оператор. Услуга "Твой Телефон" идентична предложению от Северо-Западного Телекома: безлимитный городской телефон за 295 рублей в месяц (cуществуют и другие тарифы), городской семизначный номер. Абсолютно полноценная телефония в обе стороны, всё как у "взрослых". Твоё ТВ можно с уверенностью назвать "оператором года" среди проводных операторов Петербурга.

Пару слов хотелось бы сказать про услугу VoD (видео по запросу), на мой взгляд она не имеет будущего, большинству людей будет выгоднее скачать нужный фильм, чем платить за него. Единственное, чем можно заинтересовать потребителей - это предоставление эфирной и кабельной сетки каналов по конкурентных тарифам, как это делают традиционные кабельщики. Всё остальное, к сожалению, не будет иметь должного спроса. Яркий пример - corbina.tv, на котором представлены множество низкосортных каналов, которые не хочется смотреть даже бесплатно.

Развитие пирингов

Прошедший год был богат на разные пиринговые объединения, в частности хотелось бы выделить проекты "Ретрекер Torrents.ru", "Яндекс Локальная сеть" и "WIDE.IX".

Национальный бит-торрент трекер torrents.ru входит в ТОР-20 самых посещаемых сайтов рунета. Не удивительно, что большинство "качальщиков" обитает на этом сайте. Трекер привлекает внимание многих организаций, в том числе провайдеров, которые заинтересованы в сокращении трафика на внешних каналах. Администрацией ресурса был организован механизм для оптимизации трафика под названием "ретрекер". Основная суть - если среди источников файла присутствует юзер из этой же локальной сети, то скачивание переключается напрямую через локалку (или локальное объединение), что позволяет пользователю скачать файл за считанные минуты, а провайдеру разгрузить внешний канал. В Петербурге ретрекер организован через объединение сетей WIDE.IX, куда в настоящий момент входит почти три десятка городских сеток. У операторов Корбина и InterZet существуют отдельные ретрекеры, организованные активными абонентами. Другой проект "Яндекс Локальная сеть" - это предложение операторам подключиться к сервисам яндекса напрямую, чтобы трафик со всего яндекса шел к абонентам локально.

Оба пиринга, безусловно, очень важны, особенно в связи с последними повышениями тарифов у операторов, после которых стал заметно расти трафик.

График роста трафика

Под конец года образовалась новая проблема, непомерное потребление трафика вынудило некоторых операторов установить лимиты на "безлимитные" тарифы. Действительно, если качать круглые сутки на тарифе 5 Мбит/с, то за месяц можно скачать почти 1,5 Тбайт, что довольно много. Помните, пару лет назад главной озабоченностью операторов были юзеры, которые "раздавали" Интернет соседям? Теперь это в прошлом, и главными "врагами" стали активные, круглосуточные файлообменщики.

Беспроводной интернет (3G и 4G)

В 2008 году в секторе мобильного Интернета все ждали развитие сетей 3G у GSM операторов. Как вдруг, можно сказать, вдруг откуда ни возьмись, в Питере появляется оператор "Yota" (мобильный WiMax), и активно строит сеть по всему городу. Сотовые операторы, а особенно SkyLink, получили неприятного конкурента. Мобильный WiMax является технологией четвёртого поколения (4G), быстрее 3G операторов в несколько раз. Мало того, что Yota стала строить сеть 4G в Москве, где 3G сети (кроме Скайлинка) никто не строит из-за проблем с частотами, так ещё Yota нацелилась на рынок Северной столицы.

Безусловно, Yota - это прорыв года в сегменте мобильного доступа, а 3G операторы - аутсайдеры. Мегафон строит 3G в Питере с октября 2007 года, т.е уже 1 год и 3 месяца. Yota строит WiMax лишь четвёртый месяц, но карты охвата почти идентичны. Ни Мегафон, ни МТС, ни Билай, не смогли в течение 2008 года покрыть Петербург 3G сетью на сто процентов. Осень у сотовиков прошла под девизом "Впарим как можно больше 3G яблофонов населению!", причём, о развитии этой самой 3G сети было напрочь забыто (а как ещё можно объяснить, не меняющиеся с лета, карты охвата 3G на сайтах операторов?). Неторопливость может дорого стоить, рынок занять не сложно, сложнее будет отвоевать, если будет чем. Рекламные лозунги вида "3G - это связь нового поколения с видеозвонком" у меня вызывает смех. Позиционирование видеозвонков как серьёзную услугу - это мышиная возня в пустом сарае. Примерно так же, как это было с WAP, MMS, мелодиями, картинками. Вот, кто сейчас пользуется MMS? Да почти никто, поигрались и перестали. Так же никто не будет пользоваться видеозвонками. Самое главное - это услуга мобильного Интернета, всё остальное приложится.

Прогнозы на 2009 год

Прогнозы в период кризиса - дело неблагодарное, но этим надо кому-то заниматься ;)

Скорости на тарифах

Всех волнует главный вопрос пятилетки "До какого предела будут расти скорости на безлимитном тарифе за 450 рублей?", ответить непросто. Например, в Южной Корее дают безлимитки до 50-80 Мбит/с за умеренную цену, и это не потолок. А действительно, какая скорость будет максимальной? Неужели и дальше каждый квартал будет происходить рост скоростей х2? Чтобы ответить на этот вопрос достаточно посмотреть на потребности абонентов. Большие скорости нужны для скачивания фильмов, это ни для кого не секрет. Фильмы до недавнего времени были представлены в сжатии DVDRip, что в большинстве случаев равно либо 0,7 Гбайт, либо 1,3 Гбайт. Для скачивания подобных размеров вполне подходит скорость 5 Мбит/с. Но рынок видео не стоит на месте, сегодня всё чаще появляется видео в формате BluRay, не сжатый фильм (Remux) занимает порядка 25 Гбайт. Этот размер существует для маньяков, а нормальные люди буду скачивать BluRay рипы, размер которых колеблется от 4 до 12 Гбайт (в зависимости от качества). По сути, фильмы в формате BluRay - это наибольшие файлы, которые основная масса людей будет скачивать из Интернета. На них и надо ориентироваться, т.к. ничего более "тяжелого", чем высококачественное видео, пока не придумали, и вряд ли придумают. Мои оценки таковы - 30 Мбит/с хватит для комфортного скачивания BluRay рипов, дальнейшее повышение скоростей большой роли играть не будет. Я думаю, именно к этой скорости будет медленно двигаться основной "450-500 руб" тариф. В 2009 году скорости активно расти не будут как раньше, скорее всего массовый тариф медленно повысится до 10 Мбит/с за 450 руб к концу года.

Активная гонка скоростей закончилась, приходит время качества и триплэя

Ещё пару лет назад можно было услышать фразу "В будущем выиграют те, кто предоставит более высокое качество услуги", так вот, такое будущее наступит в 2009 году. Почему именно сейчас? Раньше скорости были важны, люди вполне могли оставаться на провайдере, даже если качество обслуживания было средним, но цены низкие и скорость высокая, т.е работало соотношение "цена - качество - скорость". Сейчас такая политика будет играть злую шутку с теми, кто предоставляет низкое качество услуг. Скорости на тарифах в настоящее время вполне хорошие, если провайдер будет повышать скорости, но не повысит качество - он проиграет. В большинстве случаев пользователь будет оставаться у качественного провайдера на тарифе 4-5 Мбит/с, чем перейдёт к другому на скорости 8-10 Мбит/с за ту же цену, но у которого качество сервиса ниже. Эталоны качественного обслуживания давно известны: восстановление работоспособности сети за 1-2 дня, ожидание оператора технической поддержки на телефоне не более 10 минут, гарантированные скорости на тарифе и низкий пинг. Пункты не замысловатые, но не многие выполняют их должным образом.

Подведём итог: дальнейшее увеличение скоростей на тарифах всё менее важно для пользователей, гораздо важнее повышение качества обслуживание. Именно этим надо заниматься операторам, чтобы добиться успеха в 2009 году.

Скорости находятся на максимуме, работоспособность восстанавливается оперативно, что делать дальше? Надо как-то расти, чтобы провайдер оставался конкурентноспособным. Именно в 2009 году ожидается массовый запуск Triple Play у большинства топовых сетей. Причём, услуга будет скорее всего не имиджевая, а вынужденная, время поджимает. Авангард и Твоё ТВ триплэй активно развивают, надо не отставать.

В прошедшем году можно отметить ещё одну интересную особенность - две крупнейшие сети (Корбина и InterZet) подключили своего 100-тысячного абонента. Это цифра является не просто круглой, для большинства телеком-директоров - это некий показатель успешности их бизнеса. Существует неформальная гонка "Кто первый наберёт 100 тысяч абонентов", т.е как для учёного получить нобелевскую премию, так же для телекомщиков подключить сто тысяч клиентов. Для компании это означает дальнейший приток денег от инвесторов для развития дополнительных услуг. Теперь смело можно вкладывать в IP-телефонию и IP-телевидение.

3G & 4G

Наступивший год интересен в плане дальнейшего развития беспроводных технологий. Фактически, будет дан ответ на вопрос "Может ли в дальнейшем беспроводной Интернет заменить проводной?". По видимому, 3G и 4G достроят сети в 2009 году и запустят специальные тарифы для Интернета. Главная интрига - будут ли дневные безлимитки у 3G операторов по реальным ценам? WiMax от Yota по умолчанию даёт только безлимитные тарифы, посмотрим, хватит ли ресурсов у технологий 3G.

Развитие 3G связи имеет ещё одно важное значение. Вы никогда не задумывались, почему сотовые операторы не предоставляют безлимитные тарифы на телефонные разговоры по доступным ценам? Если смотреть на интернет-провайдеров, то здесь настоящий бум. Всего лишь за четыре года скачёк от модемных 32 кбит/с с почасовыми тарифами, до 5 мегабитных безлимиток. Оказывается, всё дело в пропускной способности каналов связи, на dial-up'е просто не реально было давать безлимитки на Интернет. То же самое происходит с сотовой связью, 2G (GSM) это тот же "модемный" доступ у сотовой связи. Для полноценных безлимиток нужна пропускная способность 3G поколения. Именно снижения цен на безлимитные разговоры я ожидаю в 2009 году, этот процесс будет идти 2-3 года до цены ~15-20$ за месячную, безлимитную мобильную связь. Тарифы обязаны снижаться, во-первых, пропускная способность станет выше у сотовиков, во-вторых, телефония будет не единственным источником дохода. В-третьих, вспомним про будущую "смерть с косой" для сотовой телефонии под названием "Мобильная IP-телефония". Если сотовики и дальше не будут снижать цены, то народ будет медленно, но верно переходить на связку "мобильное устройство + мобильный Интернет + IP телефония". А мобильный интернет может предоставить либо Yota, либо Wi-Fi точки в общественных местах, либо сами сотовые компании в виде 3G...

Итак, давайте зафиксируем цены на сегодняшний день, чтобы потом можно было сравнить и подтвердить мои прогнозы:

Местные безлимитные тарифы на телефонию у сотовых операторов (декабрь 2008):

1). МТС - 1995 руб. ("Эксклюзив" федеральный номер)
2). Мегафон - 1999 руб. ("Люкс" федеральный номер)
3). Билайн - 1000 руб. ("Свободный стиль" федеральный номер)
4). Скайлинк - 1750 руб. ("Безлимитный" федеральный номер)

Как мы видим, самое выгодное предложение у Билайна за 1000 руб., но это пока высокая цена для популярности безлимитного тарифа в широких массах.

Положительные моменты 2008 года

Ну и напоследок, хотелось бы сказать в двух словах о нескольких положительных моментах, которые я заметил в ушедшем году:

1). Вандализма стало меньше. Да, именно так, пик порезов и воровства оборудования пришелся на 2007 год.
2). Провайдеры стали активнее раздавать внешние, динамические IP бесплатно на тарифах. Если в 2007 году таких провайдеров было 3-4, то в за год их количество увеличилось до 12-13.
3). Правообладатели молчат. Помните, ровно год назад с 1 января 2008 года вступил в силу федеральный закон, по которому ужесточается наказание за нелегальный файлообмен? Тогда многие испугались, провайдеры закрыли FTP сервера в сетях. А что-нибудь изменилось за год? Да ровным счётом ничего. Я не помню ни одного громкого судебного процесса, не считая пары случаев условных сроков торрентоводом из провинциальных городов. Причём, не за архивы с музыкой или фильмами, а за выкладывание взломанных программ "1C" и игрушек, до их официальных релизов. В нашей стране строгость закона уравновешивается необязательностью его исполнения.

январь 2009

© grinkod.spb.ru

Ссылки по теме

http://www.webplanet.ru/interview/telecom/2008/12/25/p2p_no_scrubs.html - мнение московских провайдеров о необходимости резать скорости на безлимитках и блокировании файлообменного трафика.