Интернет в Санкт-Петербурге: итоги 2009 года

Источник: http://grinkod.spb.ru

Прошел 2009 год, для Домашних сетей Петербурга он был сложный и неоднозначный. Хотелось бы подвести некоторые итоги и заглянуть в будущее.


«Скоростной Интернет - это когда фильм проще скачать заново, чем найти на жестком диске.»



Главный итог пятилетки - интернетизация Санкт-Петербурга прошла успешно! Интернет доступен по минимальным ценам, на хороших скоростях и в разных вариациях - проводной и беспроводной. Рынок практически насыщен, на форумах перестали требовать сезонных повышении скоростей, а к Интернету подключаются люди, которые всё меньше в нём разбираются.

Динамика изменения средних цен и скоростей

декабрь 2005 декабрь 2006 декабрь 2007 декабрь 2008 декабрь 2009
32 кбит/с 430 руб. --- --- --- ---
64 кбит/с 630 руб. 440 руб. --- --- ---
128 кбит/с 950 руб. 550 руб. 320 руб. --- ---
256 кбит/с 1640 руб. 740 руб. 400 руб. --- ---
512 кбит/с --- 1250 руб. 530 руб. --- ---
1 Мбит/с --- 2270 руб. 690 руб. --- ---
2 Мбит/с --- --- 990 руб. --- ---
3 Мбит/с --- --- 1190 руб. --- ---
4 Мбит/с --- --- --- 458 руб. ---
5 Мбит/с --- --- --- 504 руб. 442 руб.
6 Мбит/с --- --- --- 534 руб. 475 руб.
7 Мбит/с --- --- --- 596 руб. 490 руб.
8 Мбит/с --- --- --- 643 руб. 566 руб.
9 Мбит/с --- --- --- 734 руб. 636 руб.
10-19 Мбит/с --- --- --- --- от 640 руб.
20-29 Мбит/с --- --- --- --- от 1100 руб.
30-100 Мбит/с --- --- --- --- от 1209 руб.

В 2009 году не произошло ожидаемого события в гонке скоростей - скорость 10 Мбит/с пока не стала средней скоростью, операторы старались не разгоняться. Впрочем, это никого не огорчило. Зато появилась другая вещь - абонемент на 3,6,12 месяцев. Провайдеры перестали активно гнать скорости, но позволили абонентам сэкономить на платежах. Хочешь за 300 рублей получить 5-10 Мбит/с? Такая возможность есть, но в обмен дай клятву верности, что будешь оставаться абонентом целый год, и не убежишь при случае в другую сеть. Клятвой является абонементская плата на 12 месяцев вперёд.

Надо признать, фактическое опускание ARPU до 300 руб - является смелым шагом. Но если внимательно посмотреть под кого роют яму, то стратегия не самая плохая, но об этом чуть позже.

Расстановка сил по количеству абонентов

TOP-10
1. Авангард (ADSL+PON) [18] 308 тыс.
2. Твоё ТВ (КТВ) [18] 167 тыс.
3. InterZet (LAN) [9] 135 тыс.
4. Билайн (LAN) [14] 128 тыс.
5. SkyNet (LAN) [7] 65 тыс.
6. Ниеншанц-Хоум (LAN) [4] 53 тыс.
7. Цифра (LAN) [9] 45 тыс.
8. MNS.ru (LAN) [2] 41 тыс.
9. Элтел (LAN) [13] 36 тыс.
10. Антхил (LAN) [3] 34 тыс.
11. WebPlus (ADSL+LAN) [18] 25 тыс.
12. Невалинк (LAN) [3] 20 тыс.
13. Теликс (КТВ+LAN) [2] 19 тыс.
14. INFO-LAN (LAN) [2] 15 тыс.
15. TiERA (LAN) [13] 13 тыс.
16. ВестКолл (LAN) [11] 13 тыс.
17. Реалнет (LAN) [3] 10 тыс.
18. UNet (LAN) [2] 9 тыс.
19. RSSPNet (LAN) [8] 8 тыс.
20. Петерстар (ADSL+LAN) [12] 8 тыс.
21. Арбиталь (LAN) [2] 6 тыс.
22. AirNet (LAN) [2] 5 тыс.
23. Pulnet (LAN) [1] 5 тыс.
24. WEBA (LAN) [2] 4 тыс.
25. Tinco (LAN) [1] 4 тыс.
Итого: 1,176 тыс.

В Петербурге насчитывается 1,176 тыс. абонентов, и это только по ТОР-25 провайдеров, обратите внимание - цифры отнюдь не завышенные. Если учесть, что существует ещё несколько провайдеров с абонентскими базами 5-10 тыс, и прибавить к этому множество мелких сетей, то можно авторитетно заявить - в Петербурге насчитывается около 1,250 тыс. интернет-пользователей, и никак не меньше 1,200 тысяч.

Процент абонентов, которые ранее не были подключены к другим провайдерам, постоянно снижается. Львиная доля подключенцев - беженцы из других сетей. Откуда такие цифры? Неужели в городе не осталось неподключённых абонентов? Для начала давайте вспомним, что же такое насыщение рынка. А насыщением рынка является проникновение услуги на уровне 75% подключённых домохозяйств. Всего в городе 1,8 млн. квартир, как не сложно посчитать, 75% - это 1,350 тыс. домохозяйств, т.е в городе ещё есть 100 тыс. квартир (максимум 150 тыс.), за которые операторы поборются в 2010 году. Именно 1,350 тыс. - это насыщение рынка, именно после этой точки рост закончится.

Покупки-продажи

На кризисный 2009-ый год ожидались банкротства и разорения мелких провайдеров. Прогнозы не оправдались, рынок не упал, и на моё удивление - даже расширился. Год назад насчитывалось 110 сетей, сегодня их стало больше - 115 провайдеров. И это с учётом рекордного вымирания, за прошедший год из каталога было вычеркнуто 14 компаний. Итак, самые заметные покупки/продажи:

1. Шопинг ПиН Телекома

Главное событие года - покупка сетей Ниеншанц-хоум и GeneralNet ПиН Телекомом. Как известно, ПиН Телеком сегодня представляет некий гибрид из сетей Антхил, Евролинк и SunTel. К этим активам были докуплены GeneralNet и Ниеншанц-хоум. Суммарная абонентская база пяти провайдеров - свыше 90 тыс. абонентов, что выводит ПиН Телеком в пятёрку лидеров (после Авангарда, Твоё ТВ, Билайна и Интерзета). Данные приобретения меняют позиции лидеров, ПиН Телеком без пяти минут "стотысячник", по количеству абонентов он обходит Скайнет. Впрочем, объединение под одним брендом - процесс длительный и мучительный. Не факт, что он завершится в 2010 году, и не факт, что ПиН Телеком не купит ещё кого-нибудь, прежде чем объединяться.

2. Сумма Телеком купила Цифру

По первый взгляд ничего кардинально не изменилось, просто сеть Цифра сменила покровителя с Северен-Телекома на Сумму Телеком, в 2010 году планирует взять её имя. Ну и заодно прибавила несколько сотен абонентов в центральных районах. Вывод из этой покупки следующий - мы получаем ещё одного игрока, который планирует стать общегородским оператором.

3. Скайнет приобрёл CityGate

Скайнет и раньше покупал небольшие сети, в этом же году выбор пал на провайдера CityGate. Скайнет также планирует стать общегородским "стотысячником", позади ПиН Телекома, но опережая Сумму-Телеком.

IP-TV

Услуга интернет-доступа поставлена на рельсы и успешно функционирует. Что делать дальше? Правильно, внедрять дополнительные услуги. IPTV представлена почти у всех топовых операторов, а у некоторых даже в коммерческой эксплуатации.

Оператор Минимальный тариф Стоимость приставок
Билайн 95 руб. (50 каналов) 5950 руб. (без HDD)
8950 руб. (c HDD)
InterZet 150 руб. (59 каналов) 3500 руб.
ВестКолл 249 руб. (60 каналов) 6100 руб.
Авангард 150 руб. (27 каналов) 100 руб. в месяц
Твоё ТВ 340 руб. (73 канала) 1890 руб.
4500 руб.
Элтел 300 руб. (70 каналов) 5900 руб.

В 2009 году IPTV запустили в коммерческую эксплуатацию Билайн и Интерзет, две крупнейшие сети, но пока услуга продвигается крайне медленно. У IPTV есть несколько подводных камней, которые тормозят её развитие. Начнём со стоимости приставок, их цена начинается от 6 тыс. рублей. Есть дешевле, но брать их нет смысла. У Билайна при покупке приставки за 5950 руб. отсутствует функция паузы/записи с последующим досмотром эфира в удобное время. Допустим, что цена приставок будет снижаться со временем, или же будут внедряться программы покупки в рассрочку. Но вот с первым подводным камнем будет справиться куда сложнее - на каждый телевизор необходимо покупать отдельную приставку, а в среднем, по статистике, в квартирах у граждан находится по 2-3 телевизора. Ничего не останется, как покупать на каждый телевизор приставку, что обойдётся в круглую сумму. Второй подводный камень - абонентскую плату придётся платить за каждую приставку, а не на квартиру. У обычных ТВ кабельщиков куда проще, можно развести кабель на несколько телевизоров и плата не изменится. Третий подводный камень - IPTV нельзя подключить как отдельную услугу без Интернета. Либо придётся платить за обслуживание линии дополнительную абонентскую плату, либо такой возможности не будет вовсе, и придётся хранить все яйца в одной корзине. Надежность IP сетей пока не такая хорошая, как у кабельных операторов. Если накроется Интернет, то не будет работать и телевизор.

Все эти факторы не позволят IPTV стать массовой услугой в ближайшие 2-3 года, но надежда на её долгосрочную победу есть. Возьмём хотя бы рекламодателей, ведь именно на рекламе держится телевидение. IPTV позволяет с большой точностью определить какие сериалы и передачи пользуются популярностью у зрителей, на каком сюжете зрителю стало не интересно смотреть передачу, на какой минуте он переключил канал и т.д. Множество самой разнообразный статистики будет представлено для рекламного рынка.

Фундаментальная причина не популярности IPTV - провайдеры выходят на уже конкурентный рынок, где потребитель платит 100-200 рублей за 50-60 каналов, и его всё устраивает. Выйти в чистое поле и победить, как это было с услугой ШПД, уже не получится. Рынок занят, его надо отвоевать.

Мобильный Интернет и телефония

2009-ый год - воистину год мобильного Интернета. Все 3G-операторы ввели безлимитки, Yota покрыла весь Питер. Год назад никто даже и не мечтал о безлимитном 3G доступе, только Yota давала надежду, да и то за 900 руб. в месяц. Сегодня безлимитки есть по совсем доступным ценам - всего за 195 руб. у Билайна. Если не считать бонусный трафик на максимальной скорости, который у всех примерно одинаковый, то тарифы у операторов выглядят следующим образом.

Оператор Скорость Цена
Билайн 64 кбит/с 195 руб.
МТС 64 кбит/с 349 руб.
SkyLink 128 кбит/с 450 руб.
Мегафон 128 кбит/с 699 руб.
Yota до 10 Мбит/с 900 руб.

Если цены на мобильный Интернет снижаются в разы, то сказать такое про безлимитки на мобильную телефонию пока нельзя. К сожалению, с прошедшего года ничего не изменилось в лучшую сторону, цены на местные телефон-безлимитки остались почти такие же:

Оператор Цена
Билайн 1345 руб.
SkyLink 1750 руб.
МТС 1995 руб.
Мегафон 1999 руб.

Позитивные изменение за 2009 год всё же есть - это уменьшение стоимости междугородних и международных вызовов. Например, у Мегафона есть тарифная опция "Межгород", подключение которой позволяет снизить стоимость звонков на несколько порядков. Если раньше звонок в Европу-США обходился в 60-90 руб/мин, то сейчас цена составит 5 рублей.

Телефонные операторы, как мобильные, так и стационарные, за последние годы фиксируют отток абонентов в сторону VoIP. Судите сами, звонок в США через Мегафон будет стоить 97 руб/мин, а через Skype всего 0,7 руб/минута, разница больше чем в 100 раз! При таком раскладе абонент будет искать способ сэкономить на звонках. При небольшой разнице в цене большинство людей не будет разбираться в тонкостях VoIP, и предпочтёт звонить через своего основного оператора.

2010, 2011...

Что нас ждёт в будущем? Проанализируем и пофантазируем.

1. Рост трафика не прекращается, за прошедший год он увеличился в несколько раз. Очевидно, и дальше он будет расти такими же темпами. Всё более актуален будет обмен трафиком на местных IX-точках.

трафик за 2009 год

В 2010 году ожидается продолжение бума мобильного Интернета. Самым любопытным событием станет раздача частот под новую 4G технологию LTE. Отечественные компании решили не отставать от развитых стран, как это было с 3G, и по возможности оперативно строить сети LTE. Причём, год назад про LTE в России ещё никто не знал, статья на википедии про LTE была создана вашим покорным слугой ровно год назад 14 января 2009 года. Сегодня про LTE трубят на каждом углу, обещают скорости до 300 Мбит/с. Но думаю, если скорость будет хотя бы 30 Мбит/с, то это будет отличным результатом.

От того, кто получит эти частоты - зависит многое. В идеале, чтобы их получили TELE2 и SkyLink, тогда на рынке будет равная борьба. Сотовые компании МТС и Мегафон недавно заявляли, что не прочь пойти по стопам Билайна и стать универсальными операторами, т.е прикупить домашние сети. Я не удивлюсь, если в 2010-2011 годах увижу заголовки новостей, типа "Компания МТС купила InterZet", "Мегафон купил сеть SkyNet". Провайдеров они могут купить, если останутся на технологии 3G. Но если же им достанутся лицензии на LTE, то покупать ШПД станет не обязательно, они и сами будут хорошим беспроводным ШПД как Yota. Кстати, последняя тоже имеет ресурс для развития, тестируя технологию WiMax 2.0 на более высоких, чем 10 Мбит/с, скоростях.

2. Провайдеры и дальше будут постепенно повышать скорости на тарифах, но делать это будут по другому - повышать только входящий канал, исходящий оставлять прежним.

3. В 2010 году ожидается модернизация у Твоё ТВ, переход на технологию DOCSIS 3.0 и повышение скоростей на тарифах. А вот у лидера рынка - Авангарда, дела пойдут не самым лучшим образом. ADSL медленно, но верно отмирает, а перевести на PONтовую сеть большинство абонентов получится совсем не скоро. По моим оценкам Авангард будет подключать тридцать тысяч абонентов на оптическую сеть PON в год. Соответственно, чтобы перевести всех своих ADSL абонентов понадобится около десяти лет. Для телекома это целая эпоха. Для насыщенного рынка физических лиц, трёхсоттысячная база Авангарда является вкусным пирогом для всех остальных. Абоненты на верхних 3-4 Мбит/с тарифах будут соблазняться предложениями домашних сетей "10 Мбит/с за 300 руб.", а на низкодоходных станут покушаться сотовые 3G компании, которые активно предлагают безлимитки по ценам от 195 рублей. Ну и конечно, своё слово ещё не сказала Yota. Останется ли прежний тариф за 900 рублей или его цена снизится? Кто знает, кто знает.

январь 2010

© grinkod.spb.ru

Ссылки по теме

http://www.ip-news.ru/?cat=autor_news&key=216 - итоги года по версии IP-News
http://spbit.su/news/n68541/ - итоги года по версии spbit.su
http://spbit.ru/news/n66790/ - итоги года по версии spbit.ru