Интернет в Санкт-Петербурге: итоги 2010 года

Источник: http://grinkod.spb.ru

Тарифы до 100 Мбит/с. ARPU 300 руб. Интерзет догоняет ТКТ. Насильственный PON. IPTV от SkyNet. Несимметричные тарифы. Насыщение рынка. Yota сдувается. Мегафон = Петерстар + Метроком. МТС = Мультинекс + ЛАНК Телеком. Выход Эр-Телекома. Безлимитки за 200 руб.


«Хороший интернет — это когда архив распаковывается дольше, чем скачивается.»



Тарифы и скорости 2010

Основные тарифные итоги года: всё больше сетей предлагают максимальный тариф до 100 Мбит/с, а ARPU плавно идёт к отметке в 300 рублей. Например, у оператора SkyNet можно за 300 руб/мес. получить 30 Мбит/с при оплате за год. За прошедший год некоторые сети (Билайн, SkyNet, Невалинк) провели демпинговые акции ниже 300 руб, предлагали скорости 7–10 Мбит/с за 200 руб. Скорее всего, это попытка вступить на территорию Авангарда (АDSL) и перетянуть от него абонентов. Хотя очевидно, что домосети работать с ARPU ниже 300 руб/мес. не смогут.

Динамика изменения цен за 2010 год

Увеличивать скорости помогает новая тактика – ассиметричные тарифы, когда исходящая скорость в несколько раз меньше входящей. В этом году всё больше операторов стали предлагать подобные решения. Для абонентов это не так критично, т.к для большинства важнее скорость скачки, а не отдачи. К тому же в 2010-ом году случилось ещё одно событие – введение системы таймбонусов на национальном торрент-трекере rutracker.org (бывший торрентс.ру). Рейтинг скачки/отдачи теперь не влияет на скачивание файлов, и, на радость провайдерам, "раздавать" стало не так интересно.

декабрь 2009 декабрь 2010 Насколько подешевело
5-9 Мбит/с 442 руб. 421 руб. 4,8 %
10-19 Мбит/с 640 руб. 543 руб. 15,2 %
20-29 Мбит/с 1100 руб. 817 руб. 25,8 %
30-100 Мбит/с 1209 руб. 1029 руб. 14,9 %

Количество абонентов

доля рынка операторов связи в Петербурге

В Петербурге на конец 2010 года насчитывается около 1 млн. 380 тысяч абонентов, с учётом всех провайдеров. Это составляет примерно 76% проникновения услуги ШПД. За год количество абонентов выросло на 130 тыс, а проникновение на 7% (год назад было 69%).

ТОП-33
1. Авангард 340 тыс.
2. Твоё ТВ 175 тыс.
3. InterZet 164 тыс.
4. Билайн 135 тыс.
5. ПиН Телеком
- Антхил
- Ниеншанц-Хоум
- GeneralNet
- Альфа Телеком
- Курорт Телеком
105 тыс.
6. SkyNet 80 тыс.
7. Сумма Телеком
- Цифра
- Сумма Телеком
50 тыс.
8. MNS.ru 43 тыс.
9. Элтел 37 тыс.
10. WebPlus 26 тыс.
11. МТС
- Мультинекс
- ЛАНК Телеком
25 тыс.
12. Невалинк 20 тыс.
13. ВестКолл 17 тыс.
14. INFO-LAN 15 тыс.
15. TiERA 13 тыс.
16. Реалнет 10 тыс.
17. Мегафон
- Петерстар
10 тыс.
18. eTelecom 10 тыс.
19. UNet 9 тыс.
20. RSSPNet 8 тыс.
21. NWLink 8 тыс.
22. Well-Com 7 тыс.
23. Эленет 7 тыс.
24. Арбиталь 6 тыс.
25. AirNet 6 тыс.
26. Pulnet 5 тыс.
27. HomeUser 5 тыс.
28. spbinfinity.ru 5 тыс.
29. WEBA 5 тыс.
30. Polustrovo.net 4 тыс.
31. Tinco 4 тыс.
32. Доминанта 4 тыс.
33. ЭР-Телеком 0,5 тыс.
ИТОГО 1,358 тыс.

За 2010 год произошло практически полное насыщение рынка, свободных абонентов не осталось, 90% новых абонентов – это переключения от конкурентов.

Покупки и продажи

Продавать бизнес – это здорово, некоторые осознают это раньше других. Потому что нет ничего лучше, чем продажа: только она в деньгах оценивает твой бизнес, твои затраты, твои таланты, и продажа даёт возможность сделать новый проект, ведь появляются не только деньги, но и время на него. Прошедший год оказался богат на подобные события, рассмотрим самые заметные сделки:

1. Шопинг Мегафона

Мегафон купил лидеров корпоративного рынка - Петерстар и Метроком, став №1 на рынке ШПД для юридических лиц. С учётом того, что Петерстар активно строится в Ленинградской области, а также владеет лучшим 3G покрытием, то Мегафон – это оператор № 2 в Ленинградской области (после СЗТ). Для полного счастья Мегафону не хватает весомого актива ШПД для физ.лиц, где, к сожалению, Петерстар представлен не столь существенной долей абонентов (около 10 тысяч).

2. Шопинг МТС

МТС приобрёл операторов ЛАНК Телеком и Мультинекс, последний толком не успел перейти на новый бренд (в прошлом Теликс), а уже надо менять табличку на МТС. Итог покупки: МТС вышел на рынок ШПД для физических лиц (суммарная абонентская база около 25 тыс.), а также закрепился на рынке юр.лиц (ЛАНК + Комстар).

3. Шопинг ПиН Телекома

ПиН Телеком купил Курорт Телеком. ПиН вышел в Курортный район и Ленинградскую область.*

4. Шопинг СЗТ

СЗТ купил Северен Телеком, укрепив свои позиции на корпоративном рынке.

Также за 2010 год отметился Элтел (куплена сеть СиАл), Филанко (куплена сеть free-port), Эленет (куплена сеть Рубител), WELL-COM (куплена сеть Сквирел), а также ещё ряд незначительных поглощений сетей с абонентскими базами 500-1000 "живых" клиентов.

Главные итоги за прошедший год: Большая тройка вышла на рынок ШПД, как среди физических лиц, так и среди юридических. Особенно среди юридических, рынок практически разделили между собой Билайн и Мегафон (65% суммарная доля двух операторов).

доля Большой Тройки

Количество операторов ШПД для физических лиц не поменялось, как и год назад в Петербурге осталось 115 компаний.

IPTV & Телефония

Дополнительные услуги продолжают развиваться, в 2010 году их запускают всё больше топовых операторов. Сеть SkyNet запустила IPTV, представив одни из самых дешевых тарифов. Если раньше сети вяло шли к пакетным предложениям, то с декабря месяца рынок подстегнул региональный лидер Эр-Телеком, который вышел в Петербург с пакетным предложением (555 руб за три услуги). Другим ничего не остаётся, как пытаться формировать свой Triple Play, в 2011 году это будет одним из факторов выживания в конкурентной среде.

Рынок фиксированной телефонии, несмотря на насыщение, ещё может быть поделён. СЗТ с каждым годом увеличивает плату за домашний телефон (с 2005 года в два раза), альтернативные провайдеры могут предложить недорогие решения на основе IP-телефонии, которые будут дешевле тарифов монополиста. Тренд можно предсказать уже сейчас: пользователи будут отказываться от классического домашнего телефона в пользу сотовой связи и IP-телефонии. Сотовая связь дешевеет с каждым годом, уже сегодня по некоторым показателям она выгоднее фиксированной. В 2010 году сотовыми компаниями были представлены дешевые тарифы, например, "Фурор" от Билайн (50 коп/мин) и "Без фокусов" от TELE2 (65 коп/мин), которыми вполне можно заменить стационарный телефон, даже если говорить много.

PON'изация

Северо-Западный Телеком усилил натиск модернизации, от которой страдают простые абоненты. Весной была начата кампания по насильственному переключению абонентов на PON (оптические линии). К счастью, на конец года насильственная практика прекратилась. Но это не отменяет телефонный прессинг абонентов, которых уговаривают перейти на PON. В результате насильственной PONизации, СЗТ теряет абонентскую долю, не все хотят сверлить стены, портить ремонт, а особенно менять старый номер. На конец года СЗТ отрапортовался о подключении 80-ти тысячного абонента на PON. Обратите внимание, что это не 80 тысяч абонентов Интернета, половина из этих людей лишь поменяли медную телефонию на оптическую. Реальных же абонентов Интернета через PON насчитывается 40-50 тысяч. PONизация идёт третий год, но количество домов, подключённых к PON, пока остаётся незначительным (меньше тысячи), оборудование до сих пор "сырое", технология не обкатана. Как итог – скромные успехи СЗТ за 2010 год, долю рынка не удалось отвоевать, впрочем, потерь тоже нет.

Мобильный Интернет и сотовая связь

За год произошло частичное насыщение рынка мобильного Интернета, цены упали до минимального предела в 200 руб/месяц за безлимитку в 32-64 кбит/с. Мобильный Интернет – более конкурентный рынок, чем сотовая связь, абонент не привязан к номеру телефона, можно практически безболезненно менять оператора. Абонента может лишь сдержать брендированный (неразлоченный) модем с привязкой к определённому оператору и необходимостью покупать модем другого оператора. Но надо сказать, что за 2010-ый год цены на модемы также опустились до минимального уровня в 600-700 рублей. Иногда эта сумма идёт на счёт абонента, и фактически модем достаётся бесплатно. Йота за прошедший год ничем особенным не радовала, ни новыми девайсами (мобильниками), ни интересными тарифами. Йота смелая, пока у неё много денег, как только деньги кончаются – начинается обычный бизнес.

К сожалению, до конца не прояснился вопрос с частотами на четвёртое поколение связи (LTE), этот вопрос переносится на следующий год. Если сотовые операторы будут развивать скоростной мобильный Интернет, то у абонентов всё чаще будет возникать соблазн выбрать оператора мобильного Интернета и оператора телефонии. Уже сегодня на 3G скоростях многие используют VoIP, в частности Skype. Разница между оператором телефонии и провайдером Интернета становится всё более заметной. К примеру, SkyLink – это сотовый оператор или провайдер мобильного Интернета? Через год ответ на этот вопрос всё сильнее будет склоняться ко второму варианту.

Заключение

годовой трафик

Трафик не растёт так быстро, как раньше. Необратимый рост трафика, особенно исходящего, уже не такая острая проблема, как год ранее. Сейчас важнее удержать ARPU, и, не дай бог, не дать упасть ниже 300 руб/мес. Раньше было не так важно зарабатывать, главное – это занять долю на рынке побольше. Собственно, до сих пор у некоторых остаётся такое желание, оно никуда не делось. Не исключено, что и в 2011 году кто-нибудь рискнёт запустить акции типа "10 Мбит/с за 200 руб". Если смотреть на лидеров, то по абонентским базам существует гонка за второе (Интерзет vs ТКТ) и третье место (Билайн vs ПиН Телеком). В новом году, скорее всего, Интерзет перегонит ТКТ, а ПиН Телеком обойдёт Билайн.

На корпоративном рынке большие перемены, он поделён между Большой тройкой. Цены опускаются, но дна ещё не достигли. Сегодня цена для юридического лица в 8-10 раз выше, скорее всего этот показатель дойдёт до разницы в 3-5 раз. Скорости тарифов будут расти и дальше до 100 Мбит/с, правда иногда возникают неожиданные подвохи. К примеру, если у абонента компьютер (ноутбук) работает через Wi-Fi точку, то средние скорости будут на уровне 20-30 Мбит/с, и вряд ли разгонятся выше 50 Мбит/с. ADSL медленно, но верно умирает, через год он будет восприниматься как пять лет назад dial-up. Пока он устраивает многих нетребовательных абонентов, надолго ли?

* сразу после написания этой статьи стало известно о покупке провайдеров WELL-COM и Демос.

© grinkod.spb.ru (январь 2011)

Ссылки по теме

http://spbit.ru/news/n76298/ - итоги 2010 года по версии spbit.ru